【投融资快报】OTA上市风云

【环球旅讯】在国内OTA走过的二十年风云里，该赛道上的选手们接二连三挂牌上市。据了解，香港交易所近日正在与携程洽谈在香港二次上市事宜。

据普华永道最新报告预测，2020年香港IPO市场将继续活跃，将有更多新经济企业受惠于上市规则变化，而选择在香港上市。于2003年赴美上市的携程，若选择在港上市，其意在何？此举是否与其近年来的国际化策略有所关联？

而携程系的同程艺龙，于2018年11月登陆港交所上市，成为港股OTA第一股，成为当时第二家常规盈利的OTA企业。而在去年上半年，毛利率下降的同程艺龙开始收割下沉市场，借助微信入口增加低线市场的渗透。

OTA交易额突破七千亿的2019年上半年，携程+去哪儿占据半壁江山。而近日，在2019年会上，去哪儿CEO陈刚重提公司未来或许独立上市。在业内人士看来，在旅游企业“去佣金化”的态势下，OTA面临着越来越大的经营压力，去哪儿上市融资或是必然的选择。

与携程合并四载多的去哪儿，在2018年全年GMV增长30%，交出了四年来最好的成绩单。假若去哪儿未来独立上市成功，将会带来哪些影响和变化？将会带来哪些发展风险？环球旅讯将持续保持关注。

本期投融资快报聚焦于港交所与携程就二次上市进行洽谈、去哪儿网或独立上市，同时华住、开元酒店以及众信旅游等企业融资动态亦值得关注。

传港交所与携程就二次上市进行洽谈

据新浪港股1月2日消息，据知情人士称，继去年11月阿里巴巴在香港二次上市成功之后，港交所正与携程及网易等内地科技公司商讨二次上市事宜。

消息人士表示，港交所高管已与这两家在美国上市的公司就二次发售股票的可能性进行了后续会谈，并补充称，目前讨论还处于初步阶段，情况有可能发生变化。

去哪儿网CEO陈刚发全员信：未来不排除独立上市

12月31日晚间，时代财经从去哪儿网方面获悉，公司CEO陈刚发布全员信称，要打造“独立估值”，未来“去哪儿”不排除独立上市或进一步融资的可能性。

陈刚在信中表示，“去哪儿”没有流量干爹，必须要靠不输给任何企业的脑袋和组织来打胜仗。

华住收购德国第一大本土酒店集团完成100%股权交割

华住集团（以下简称“华住”）宣布于北京时间2020年1月2日，其在新加坡的全资子公司China Lodging Holding Singapore收购Deutsche Hospitality德意志酒店集团（以下简称“DH”）100%股权已完成交割。

同时，DH旗下酒店也同步上线华住官方中文预订网站，中国消费者自此可以通过华住官网直通施柏阁（Steigenberger）、施泰根博阁城际酒店（IntercityHotel）等五大品牌，进行在线预订。

开元酒店2705万成立两家合资公司，涉酒店及空间业务

12月31日，浙江开元酒店管理股份有限公司发布公告称，公司已与浙江浙勤集团有限公司的全资附属公司浙江浙勤西溪宾馆有限公司(简称“浙勤西溪”)合资成立一家酒店管理公司，即浙江浙勤开元酒店管理有限公司，开元酒店出资2450万元。

与此同时，开元酒店还宣布，公司与杭州圆臻文化创意有限公司、上海圆咖实业有限公司合资成立一家管理公司，即杭州开巴开巴商业管理有限公司，开元酒店出资255万元。

6亿元转让湖北华天股权，华天酒店税前利润增3亿

12月30日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”）发布公告称，湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘并购基金”）受让华天酒店全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）100%股权。

此前在10月22日，华天酒店以不低于6.28亿元，挂牌转让湖北华天100%股权。由于挂牌期间未征集到意向方，12月1日，华天酒店下调转让底价至6.08亿元，最终寻得买家兴湘并购基金。据公告，本次股权转让将令华天酒店2019年税前利润增加约2.82亿元。

金陵饭店子公司拟658万收购碧波物业100%股权

金陵饭店于日前发布公告称，公司通过了《关于全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权》的议案。金陵饭店全资子公司汇德物业以自有资金收购公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的碧波物业100%股权，交易价格为658.43万元。

金陵饭店表示，此次收购旨在进一步推进公司物业管理业务的资源整合和优化，提升综合实力和市场竞争力。

众信旅游零售业务调整至子公司众信优游经营

12月30日晚间，众信旅游发布公告称，自2020年1月1日起，众信旅游及其分子公司所辖零售业务，逐步调整至众信旅游下属全资子公司北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）及其相关分子公司经营管理。

众信旅游还表示，零售业务引入投资者事项也正在推进中。此前在8月30日，众信旅游发布公告称，为了落实集团化发展战略，促进各板块业务发展，公司董事会同意进行业务调整。

在线电子导览提供商驴迹科技拟登陆港交所

近日，在线智能电子导览提供商驴迹科技公布香港主板上市计划。该股计划发售3.527亿股，当中10%作公开发售，90%为国际发售，招股价介乎1.5-2.12港元，集资规模约5.29-7.48亿港元。预期公司向国际包销商授出15.0%的超额配股权。

股份将于2020年1月17日上午九时正开始在联交所买卖，股份将以每手2000股为买卖单位。建银国际金融有限公司为独家保荐人及独家代表。

智慧旅游建设与运营商大旗软件获4000万元A+轮融资

近日，大旗软件正式宣布于今年9月获得4000万元A+轮融资，投资方为四川文化产业股权投资基金，本轮融资将用于产品研发、高层次人才引进及行业生态体系建设。

大旗软件成立于2004年，定位智慧旅游建设与运营商，其产品包括慧政云、浩景云及文创云等SaaS产品，并布局旅游电子商务业务，建立旅游互联网平台。

西域旅游结束15年IPO长跑，旅企上市有多难？

2019年12月26日，证监会发审委公告显示“西域旅游开发股份有限公司(以下简称‘西域旅游’)首发上会获得通过”。

根据招股书信息显示，西域旅游本次拟募资2.37亿元。其中，1.57亿元将用于景区设施扩建，其余8000万元将用于偿还银行贷款，占比33.76%。

京沪高铁IPO定价首破23倍市盈率“天花板”：300亿融资盘“缩股”

据1月3日凌晨发布的有关公告显示，经京沪高铁与此次IPO联席主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，本次发行价格最终确定为4.88 元/股。

早在2019年12月19日，京沪高铁IPO过会一月有余却依旧未获得发行批文之时，叩叩财讯便从有关权威渠道获悉，京沪高铁IPO批文之所以“难产”，主因则是与当时羸弱的市场环境和京沪高铁原本预计达350亿的融资规模有关。

国外市场

韩亚航空被收购，规模达2.5万亿韩元

据韩国国际广播电台报道，HDC现代产业开发集团和未来资产联合体收购韩亚航空公司。

现代产业开发和未来资产联合体2019年12月27日与锦湖产业签署韩亚航空股权收购协议，结束韩亚航空收购工作，交易额达2.5万亿韩元。

以色列机票预测平台Whizar完成270万美元融资

以色列机票价格预测创业公司Whizar近日完成270万美元融资，领投方Anna Partners专注于旅游科技领域投资。Whizar的首个投资者Erez Shmul旗下Talma Travel and Tours在本轮融资中增持了Whizar股份。

Whizar由Balaish、CTO Armon Avrahamy和CPO Tor Leelo于2017年10月共同创立，该公司的大部分员工都拥有丰富的研发和数据科学经验。

法国埃法日集团完成收购图卢兹机场49.99%股份

法国知名建筑企业埃法日集团30日发布新闻公告说，该集团当天完成收购法国图卢兹机场49.99%股份。

公告说，埃法日集团正式收购由山东高速集团有限公司、香港富泰资产管理有限公司等中资企业组成的中国空港产业投资有限公司持有的图卢兹机场49.99%股份，成交价格接近5亿欧元。